2月14日朝闻公社

一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中央：2023年中央一号文件公布 提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作

《中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。文件指出，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。党中央认为，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

2、国务院：总理主持召开各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表座谈会

据央视新闻，国务院总理13日主持召开座谈会，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表对政府工作报告征求意见稿的意见建议。李总理说，五年来，各地各部门以新时代中国特色社会主义思想为指导，我国发展取得重大成就。创新宏观调控，推进改革开放，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，保障和改善民生，经济实现年均5.2%的中高速增长，城镇新增就业年均1270多万人。宏观调控不搞大水漫灌，支撑了稳物价。也要看到，经济平稳运行仍面临不少风险挑战。他说，我国经济运行去年底企稳、今年初回升，要贯彻党中央、国务院部署，继续拓展经济回升态势。

3、国家能源局：2022年风电光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，再创新高

2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。

4、交通运输部：抓紧推进国家综合立体交通网主骨架建设

2月13日，交通运输部召开部级领导干部会议和领导干部会议会议强调，要推动加快建设交通强国进入新阶段，统筹做好交通强国铁路、公路、水路、民航、邮政等新篇章，加快构建交通强国战略体系、规划体系、政策体系，进一步完善加快建设交通强国抓落实机制。全力做好交通物流保通保畅工作，加强安全生产体系建设，抓紧推进国家综合立体交通网主骨架建设，积极扩大交通有效投资，加快建设统一开放交通运输市场，推动全球交通合作。

5、中证协：拟出新规加强打新规范

中证协近期制定了打新新规并向行业征求意见，其中针对网下投资者违规行为，新规较以往补充增加了若干违规情形，包括“网下投资者报送信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”“通过嵌套投资等方式虚增资产规模”“委托他人开展首发证券网下询价和配售业务，经行政许可除外”“故意压低、抬高或者随意报价”“未严格履行报价评估和决策程序审慎报价，及（或）定价依据不充分、未在充分研究的基础上理性报价”等。

6、上交所：精简优化债券业务规则

据上交所发布，近期，在中国证监会统筹指导下，上交所阶段性完成了债券业务规则精简优化工作。精简优化后，债券业务规则数量从127项减少至73项，“简明清晰友好型”的债券规则体系已初步建立。

7、大商所：做好东北亚原油期货上市可行性研究

据大商所文章《以中国特色期货市场护航石化产业发展》，其中提到，加快推进纯苯、硫黄、乙醇、冰醋酸、石油焦等期货及乙二醇、苯乙烯等期权上市，推进集装箱运力期货等战略性期货品种上市工作，做好东北亚原油期货上市可行性研究。加快建设大宗商品仓单登记中心，为石化企业利用期货现货两个市场、国内国外两种资源提供便捷高效的服务。

国内：地方 省市

1、北京：将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型

在2月13日举行的北京人工智能产业创新发展大会上，北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。据悉，截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，占我国人工智能企业总量的29%，位列全国第一。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型。

2、江苏：2023年重大项目名单公示

江苏省2023年重大项目名单。其中光伏项目共计9个，分别为：丹徒海优威光伏胶膜、淮安天合光能光伏电池及组件、泰州隆基HPBC光伏电池、协鑫光伏电池及硅材料、扬州中环半导体TOPCon光伏电池、无锡奥特维智能装备、苏州迈为异质结太阳能电池设备整线、扬州阿特斯光储全产业链、晶澳光电池及组件。

3、成渝：双城经济圈2023年将实施248个重大项目

推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室日前正式印发《共建成渝地区双城经济圈2023年重大项目清单》，共纳入标志性重大项目248个、总投资3.25万亿元，2023年计划投资3395.3亿元。项目涵盖现代基础设施、现代产业、科技创新、文化旅游、生态屏障、对外开放、公共服务七大重点领域。

4、山东：2023年安排重点项目1400个

近日，山东省发展改革委印发2023年省重点项目名单。根据名单，2023年省重点项目共1400个，总投资1.09万亿元，年度计划投资3446亿元。其中，新旧动能转换优选项目700个、“双招双引”重点签约项目200个、补短板项目500个。

5、合肥：发布2023年重点项目清单

合肥发布2023年重点项目清单，2023年，全市预计实施亿元以上重点项目2138个，年度计划投资3698.7亿元、同比增长26.1%。其中，续建项目1350个，年度计划投资2430.2亿元；计划开工项目788个，年度计划投资1268.5亿元。储备项目1257个。

6、深圳：上周二手房录得780套，环比增长40%

深圳市房地产中介协会公布的数据显示，上周深圳二手房（含自助）录得780套，环比增长40%，已超2022年周度录得量最高值。新春开工后，深圳二手房交易量呈现快速恢复态势。值得注意的是，这里的录得量以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数，因此，与网签数据比起来，该数据更能及时反映市场的动态。此外，深圳二手房在售量超过3.8万套，仍在持续增加中。

7、南昌：高新区发布人才购房新政

据“南昌发布”官微，江西省南昌高新区发布《关于进一步加强全区人才安居工作的若干措施（试行）》，自2月11日至6月30日期间，购买南昌高新区内新建住宅商品房最高可享800元/平米补贴。在给予人才购房补贴方面，新政提出，对在高新区创业或就业且与用工单位签订了劳动合同的全日制博士研究生、硕士研究生（含高级技师）、本科生（含技师）、大专生（含高级工），购买本辖区内新建住宅商品房的，可在南昌市“人才10条”政策基础上享受区级购房补贴。

8、辽宁：发布《关于提前还贷或转贷的风险提示》

其中提出，随着国家对小微企业支持力度的加大，经营性贷款利率持续走低，社会上出现一些违规“贷款中介”，使消费者陷入违规转贷的多重风险之中，甚至要承担刑事责任。

国际新闻

1、世贸组织总干事：各国依旧面临贸易和气候变化挑战

当地时间2月13日，世界贸易组织总干事伊维拉出席在阿联酋迪拜举行的2023年世界政府峰会时表示，虽然当前新冠疫情得到了逐步缓解，但是各国依旧面临贸易和气候变化方面的挑战，为了使世界贸易在未来更具弹性，需要加强供应链的韧性。

2、欧盟委员会：发布最新宏观经济预测

欧盟委员会发布《2023年冬季经济预测》。报告显示，欧盟经济可避免出现衰退，但下行趋势将持续存在。2024年欧盟和欧元区的经济增长率预计分别将达到1.6%和1.5%。根据预测，欧盟的总体通胀率将从2022年的9.2%下降到2023年的6.4%和2024年的2.8%。欧元区通胀率预计将从2022年的8.4%降至2023年的5.6%和2024年的2.5%。

3、欧盟：上调西班牙2023年经济增长预期

欧盟委员会13日最新经济预测报告显示，2023年西班牙经济增长幅度约为1.4%，这一数据比该部门此前的预测数据增长了0.4个百分点。欧盟委员会预计2024年西班牙经济增长幅度约为2%，与此前的预测数据相同。欧盟委员会的最新经济预测报告还显示，受俄乌冲突影响，西班牙的经济增长将在2023年放缓，总体通胀率将在2023年7月达到顶峰，之后预计将会放缓。欧盟委员会预计西班牙2023年总体通胀率为4.4%，2024年为2.3%。

4、欧元区：通胀至2025年料仍高于欧洲央行目标值

据经济学家预测，欧元区通胀虽然已经放缓，但预计2025年仍将略高于欧洲央行2%的目标。调查显示，预计2023年核心通胀率将在第一季度达到5.2%的峰值，然后在今年第四季度回落至3.6%，核心通胀率目前是欧洲央行特别关注的数据。经济学家预计德国将是欧元区四大经济体中今年唯一一个出现萎缩的国家，而西班牙的经济扩张速度预计将录得最快。

5、印度：1月通胀率突破6%

印度统计部数据显示，印度1月CPI同比上升6.52%，为最近三个月首次突破印度央行的目标，分析师预期上升6.00%，前值上升5.72%。

6、瑞典：或将成为欧盟2023年唯一经济衰退国家

欧盟委员会周一公布的最新预测显示，由于高通胀侵蚀了个人支出，且低迷的房地产市场打击了建筑业，瑞典可能是欧盟2023年唯一出现收缩的经济体。

7、美国：1月通胀料创3个月来最大环比增幅

美联储的抗通胀之路可能不会是一帆风顺的，预计周二公布的CPI报告将显示物价涨幅较前月略有回升。受汽油价格上涨及其他多种因素影响，1月美国CPI可能增长0.5%，创下三个月来最大增幅。此外，美国劳工部调整CPI分项权重及计算方法带来的影响也会反映在1月份的数据中。在强劲的1月份非农数据公布后，如果CPI报告显示通胀压力挥之不去，将加大市场对通胀持续的担忧，并为美联储官员近期有关加息的评论提供更多支持。

9、新加坡：去年经济增长3.6%

据央视新闻，新加坡贸工部13日发布2022年第4季度和全年的经济调查报告。报告显示，新加坡去年第4季度经济同比增长2.1%，全年经济增长3.6％。贸工部预测2023年新加坡经济增长将进一步放缓，增速为0.5％至2.5％。

10、欧州：为应对能源危机 欧洲国家已支付近8000亿欧元

据央视新闻，当地时间2月13日，比利时一家研究机构公布的统计数据显示，欧洲国家为应对能源成本飙升而投入的财政支出攀升至近8000亿欧元。根据该机构的分析数据，欧洲国家已经累计花费7920亿欧元用于应对能源危机，其中德国以2700亿欧元的支出位居榜首。按照人均支出计算，卢森堡、丹麦和德国分列前三。

11、韩国：计划向新兴经济体扩展自贸区版图

2月13日，据韩联社消息，韩国政府与产业界商定携手将贸易网络扩大到新兴经济圈，计划今年与10多个新兴市场探讨签署经济伙伴关系协定（EPA）形式的新概念自贸协定，并同20个国家就签订贸易和投资促进框架（TIPF）进行协商。

12、欧洲：地下储气库的天然气储量降至约66.6%

欧洲天然气基础设施（GIE）数据显示，欧洲地下储气库（UGS）的天然气储量已降至约66.6%，达721亿立方米，较过去五年的平均水平高出19.9个百分点。2月11日从欧盟国家的UGS设施中提取的天然气达到3.67亿立方米。自去年11月14日起的欧洲供暖季以来，欧盟国家已经从储气库中提取了360亿立方米的天然气。2月13日，俄气公司过境乌克兰向欧洲输送的天然气量仍为3080万立方米，供应量较2023年初的4200万-4300万立方米降低约30%。

13、美国：计划再释放2600万桶原油

拜登政府计划从战略石油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分石油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。

14、俄罗斯：2022年俄罗斯石油出口总量达2.42亿吨

俄罗斯副总理诺瓦克表示，2022年俄罗斯石油出口总量达到2.42亿吨，增长幅度为7.6%；2022年俄罗斯石油总产量为5.35亿吨，相比2021年增长2%；2022年俄罗斯天然气出口总量为1844亿立方米，下降幅度为25.1%。

15、美国：美俄亥俄州致命毒云漫天

一则关于“美俄亥俄州致命毒云漫天”的新闻冲上了微博热搜，引发广泛讨论。本月月初，美国俄亥俄州一列火车的50节车厢脱离轨道引发大火，其中包括5节含有毒气体的车厢。据社交媒体上流传的视频，事故现场火光冲天、浓烟弥漫，滚滚浓烟。大火从3日21时延续到4日早上。

二、行业新闻

1、原油：周一美国WTI原油收高0.5%

美国WTI原油期货价格周一上涨并创两周来的最高收盘价。纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨42美分，涨幅为0.5%，收于每桶80.12美元，创1月26日以来近月合约的最高收盘价。

2、黄金期货：周一收跌0.6%

纽约黄金期货价格周一录得连续第三个交易日下跌，并创五周多以来的最低收盘价。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌11美元，跌幅为0.6%，收于每盎司1863.50美元。按照最活跃的合约计算，周一纽约黄金期货价格收于1月5日以来的最低水平。

3、LME期铜：收涨80美元

LME期铜收涨80美元，报8938美元/吨。LME期铝收跌28美元，报2412美元/吨。LME期锌收涨55美元，报3098美元/吨。LME期铅收涨18美元，报2097美元/吨。LME期镍收跌1167美元，报26627美元/吨。LME期锡收涨179美元，报27528美元/吨。

4、国内期货主力合约：多数下跌

液化石油气（LPG）跌超2%，玻璃、铁矿石、纸浆、豆一、棉花、螺纹、焦煤、焦炭、甲醇跌超1%；涨幅方面，20号胶（NR）、豆二涨近1%。上期所原油期货夜盘收涨1.43%，报565.6元/桶。沪金收跌0.4%，沪银收跌0.42%。国际铜夜盘收涨0.74%，沪铜收涨0.62%，沪铝收跌0.03%，沪锌收涨0.70%，沪铅收涨0.07%，沪镍收跌2.63%，沪锡收涨0.57%。不锈钢夜盘收跌0.39%。

5、逆回购：2023年2月13日人民银行以利率招标方式开展了460亿元7天期逆回购操作。由于当日有1500亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼1040亿元。本周，逆回购将到期18400亿元，MLF(中期借贷便利)将到期3000亿元，总计21400亿元。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8242元，较上周五纽约尾盘跌11点，盘中整体交投于6.8207-6.8463元区间。

7、美元指数：周一（2月13日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.34%，报103.281点，日内交投区间为103.837-103.237点。美元指数跌0.15%，报1235.46点，日内交投区间为1241.27-1235.02点。

8、两市融资余额：减少21.77亿元。截至2月10日，上交所融资余额报7721.77亿元，较前一交易日减少16.13亿元；深交所融资余额报6984.55亿元，较前一交易日减少5.64亿元；两市合计14706.32亿元，较前一交易日减少21.77亿元。

9、波罗的海干散货指数：上涨2.33%，报616点。

10、欧债收益率：多数下跌，英国10年期国债收益率涨0.5个基点报3.398%，法国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.819%，德国10年期国债收益率涨0.6个基点报2.366%，意大利10年期国债收益率跌3.6个基点报4.166%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报3.300%。

11、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率涨0.45个基点报4.768%，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.53%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.209%，5年期美债收益率跌1.3个基点报3.918%，10年期美债收益率跌3.8个基点报3.706%，30年期美债收益率跌4.5个基点报3.775%。

12、鸡苗：去年下半年以来，由于鸡苗引种量下降，国内白羽鸡鸡苗价格震荡上行，市场普遍预期今年鸡肉上行周期将到来。尤其是近期鸡苗价格大涨，相关上市公司业绩受到关注。

13、ChatGPT：Wind数据显示，进入兔年，券商共调研了426家上市公司，有22家公司接受超过20家券商扎堆调研。其中，计算机、医药生物、电子行业、机械设备是近期券商最为关注的行业，ChatGPT相关概念股则被机构“踏破门槛”。

14、睿郡资产：首席研究官董承非透露，对2023年经济的判断是温和复苏，市场不会出现像2009年V型的、大的反转态势，想赚快钱的人可能会失望。董承非坦言，自己目前重仓半导体板块，重点关注的板块还包括电力、运营商、必选消费和线下零售等。

15、AⅠ教育：我国已建成世界最大的教育资源中心，国家智慧教育公共服务平台用户覆盖200多个国家和地区，截至2023年2月10日，平台总浏览量超过67亿次，访客量超过10亿人次。

16、制冷剂：配额争夺结束后，第三代制冷剂终于开启涨价模式。百川资讯数据显示，2月9-13日，第三代制冷剂主流品种R32实现“三连涨”，价格从13500元/吨涨至14250元/吨，涨幅达到5%。2020-2022年的配额争夺中，氟化工企业为了拼销量，第三代制冷剂价格大幅下跌，价值回归是产业链企业的共识。

17、华为：最新发布消息称，将在巴塞罗那时间2月27日-3月2日参加MWC 2023大会（世界移动通信大会）。业内人士预期，华为P60和华为Mate X3都有可能在MWC上亮相，为今年新机发布“热身”。两款手机都有望采用第二代北斗卫星通信技术，增加语音通信和双向互发短信功能。除了华为，荣耀、中兴等手机厂商均有望在今年新款手机上搭载卫星通信技术。

18、长生不老药：近日，国家卫生健康委员会政务服务平台发布了《2023年01月28日食品添加剂新品种受理情况公告》，公告显示：受理编号为“卫食添新申字（2023）第0022号”，产品名称为“NMN（β-烟酰胺单核苷酸）”。这就意味着，NMN正式被受理称为食品添加剂的新品种。

19、光刻机：近日哈工大宣布研发成功名为“高速超精密激光干涉仪”技术，这项技术是14纳米光刻机的重要技术，可以确保掩膜工作台、双工作台和物镜系统之间复杂的相对位置，实现光刻机的整体套刻精度，解决了光刻机的一项重要技术难题。这项技术获得了世界光子大会“金燧奖”的金奖，证明了技术的含金量。

20、房市：多省明确试点现房销售。自今年1月17日召开的全国住房和城乡建设工作会议提出“有条件的可以进行现房销售”后，不足一个月时间，已有山东、安徽、河南、四川、广东等地明确表态，试点现房销售。多位业内专家表示，目前来看，实行多年的商品房预售制度已经出现政策调整转折契机。

21、育龄妇女：生育意愿持续走低，2021年平均打算生育子女数为1.64个，低于2017年的1.76个和2019年的1.73个，而作为生育主体的“90后”“00后”仅为1.54个和1.48个。女性现有子女数由2019年的1.63下降到2022年的1.19。女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年接近10%。

22、有色：年初以来，全球金融市场各领域涌现出的投资机会显然不少，而在不少商品投资者看来，有色金属无疑有望在今年“乘风而上”。不少业内人士预计，铜、锂和锌等金属的消费量将继续增长，这是因为它们对于制造从化石燃料转型所需的风力涡轮机、太阳能电池板和电池的供应链至关重要。

23、汽车消费：进入2023年，北京、大连、郑州、江苏等国内多个省市纷纷大手笔推出了汽车消费“政策红包”，甚至山东的汽车消费券发放额度高达2亿元。业内人士认为，汽车消费券数量较多、金额可观、使用灵活，能有效配合商家开展促销活动，激发居民消费热情。

24、长视频：在优酷、爱奇艺之后，腾讯视频也因为限制多设备登录登上热搜。近年来，长视频平台“花式收费”、限制用户登录等新闻层出不穷。背后或许是高额内容成本带来的财务压力，此前长视频平台财报曾长期处于亏损状态，不过这一状态在2022年略有改善。

25、券商：未来3-6个月建议投资者关注如下三条主线。1、预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如受疫情影响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2、高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造等；3、股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医药、互联网等。

26、债市综述：资金面仍稳中偏松，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp；国债期货窄幅震荡；主要回购利率延续下行，隔夜回购加权利率再降近40bp至1.4%附近。地产债多数下跌，“21旭辉03”和“20旭辉02”跌超9%。

27、房贷利率：据不完全统计，2023年已有近30个城市调整了首套房贷利率。优化限购、降低首付、补贴税费、提高贷款额度也逐渐成为调控政策优化的“标准配置”。多项政策利好叠加，从1月份各地房地产市场表现来看，部分城市的二手房市场已显现回暖迹象。

三、热点聚焦

1、农业｜2023年中央一号文件公布，提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作

大禹节水、中粮科工、富邦股份、吉峰科技、敦煌种业

2、基建｜1月信贷数据大超预期，新增人民币贷款创历史新高，主要来自基建贷款和企业短贷增加

三一重工、北方国际、连云港、上峰水泥、中国海诚

3、钠电池丨星恒第一代钠离子电池—“超钠F1”即将发布

纳川股份、维科技术、传艺科技、雄韬股份、华阳股份

4、NMN-在卫健委最新的食品添加剂受理名单中，出现了被坊间称为“长寿酶”的B-烟酷胺的身影

金达威、诚志股份、尔康制药、兄弟科技、百合股份

5、ChatGTP｜北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型

博彦科技、北信源、捷成股份、恒信东方、开普云

6、制冷剂｜第三代制冷剂开启涨价模式 三天涨幅达到5%

永和股份，中欣氟材，多氟多，三美股份，巨化股份

7、AⅠ教育｜国家智慧教育公共服务平台总浏览量超过67亿次，访客量超过10亿人次

中国科传，拓维信息，天娱数科，天地在线，汤姆猫

8、华为｜据华为最新发布消息称，将在巴塞罗那时间2月27日-3月2日参加MWC 2023大会（世界移动通信大会）

三维通信、云鼎科技

9、碳关税｜日前欧洲正式通过了欧洲碳边界调整机制（CBAM碳关税）会议，CBAM将按照委员会的提议，涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展至氢气等产品。CBAM具体生效日期为10月1日。

美锦能源，雪人股份

10、储能丨13日举行的国家能源局新闻发布会传出消息，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上；锂离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位。

青鸟消防，永和股份

11、智算中心｜为人工智能夯实“算力底座”，智算中心可带动相关产业增长数十倍。根据相关统计和测算，目前全国超过30个城市在建或筹建智算中心，未来5年我国智能算力规模年复合增长率将达52.3%。

立昂技术、创意信息、中青宝

12、固态电池｜多家车企披露装车进展，该产品处于渗透率“0-1”阶段。据日经亚洲报道，日产发布了一款全新的EV（纯电动汽车）概念车。该车设想搭载可实现小型化的新一代全固态电池，实车为全球首创。

金龙羽、德尓股份、南都电源

13、钒电池｜截至2月10日，五氧化二钒均价为14.4万元/吨，较年初上涨近14%。相关资深行业人士表示，春节后，仅10天时间，钒价已连续提涨5轮，行业紧缺正进入常态化。

钒态股份、河钢股份

14、AR｜谷歌正式发布ImmersiveStreamforXR解决方案

谷歌ImmersiveStreamforXR的正式版已经向所有GoogleCloud用户开放。利ImmersiveStreamforXR，用户不需要强大的硬件或特殊的应用就能沉浸在3D或AR世界中。

天地在线、丝路视觉

四、公司公告

业绩精选

有研硅：发布业绩快报。公司2022年实现营业总收入117,531.93万元，同比增长35.23%；实现归属于母公司所有者的净利润35,132.54万元，同比增长136.80%。2022年，半导体市场需求保持旺盛态势，公司产能利用率饱满，产品产销售量有所提升。

正帆科技：发布业绩快报。公司2022年度实现营业收入270,474.26万元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润25,848.29万元，同比增长53.49%。报告期内，公司所处下游行业市场规模扩大以及公司市场竞争力不断提升等因素使得销售收入、利润均有较大幅度增长；公司2022年度金融资产公允价值变动收益和政府补助收益较上期也均有所增长。

万华化学：发布业绩快报。2022年公司实现营业收入16,556,548.44万元，同比增长13.76%，归属于上市公司股东的净利润1,623,933.32万元，同比下降34.12%。报告期内，受全球大宗原料、能源价格同比大幅上涨影响，产品成本上涨幅度大于收入增长幅度，利润同比下降。

重要事项

中航电测：公司披露股票交易异常波动及严重异常波动公告称，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。公司提示风险：公司市盈率显著偏离公司所处行业及标的公司所处行业的市盈率水平，请广大投资者充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

恒烁股份：发布股票交易异动公告，公司关注到，近期ChatGPT、AI、算力等概念引起市场广泛热议，公司的CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目是募投项目之一，目前尚处于研发阶段，还未实现量产销售。CiNOR存算一体AI推理芯片拟用于小算力、低功耗应用场景，主要专注在边缘和终端设备上，与ChatGPT等云端应用差异较大。

鸿博股份：披露股价异动公告称，截至目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。目前，英博数科处于初创时期，尚未产生营业收入与利润，该项目可能存在新业务拓展风险、人才风险、技术风险、管理风险等风险。

中矿资源：为进一步加强锂矿矿产资源储备，保障锂盐业务原料多渠道供应，公司与Lithium Century LLC及蒙古国籍自然人Tsogbat Manj、Urnaa Manj、Ganbaatar Samdan于2023年2月12日签署投资性《框架协议》，公司拟出资合计2,000万美元通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益。

恩捷股份：公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与宁德时代于近日签订2023年度《保供协议》，鉴于双方的友好合作关系及宁德时代对锂电池湿法隔膜的增量需求，结合宁德时代后续需求和上海恩捷产能和扩产能力，上海恩捷向宁德时代集团（包含宁德时代及其关联公司）供应协议约定数量的锂电池湿法隔膜，具体以签发的订单为准。

四维图新：公司与宝马（中国）汽车贸易有限公司（简称“宝马汽车公司”）于近日签署许可协议，公司将为宝马集团在中国市场的下一代自动驾驶功能提供ADAS（高级驾驶辅助系统）地图、HD（高精）地图及LBS（基于位置的服务）等产品及服务。具体销售数量和销售金额取决于由宝马集团规范的国内搭载辅助级自动驾驶功能的宝马品牌汽车数量。

金固股份：公司于近日收到长安汽车股份有限公司的定点通知函，公司将作为长安汽车股份有限公司的车轮供应商，为它的新一代新能源车型开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照该客户的要求完成产品开发工作。

青龙管业：公司于近日收到深圳粤港工程技术服务有限公司签发的《中标通知书》，公司被确定为环北部湾广东水资源配置工程PCCP管材采购01标的中标单位。公司对应中标金额为400,519,069.79元，占公司2021年度经审计营业总收入的16.43%。

久盛电气：公司于2023年2月13日收到招标单位发来的《中标通知书》，中标通知书确认公司为“保利发展控股集团股份有限公司2023年-2026年电线电缆总部集中采购招标”项目的中标单位。项目具体内容以最终签署的合同为准。

金富科技：公司拟与东莞市厚街镇人民政府签订项目投资协议，协议约定由公司在东莞市厚街镇投资建设金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目，拟总投资10.8亿元。

人人乐：截至2023年2月13日，西安通济永乐商业运营管理有限公司要约收购期限届满。因要约收购结果需进一步确认，公司股票自2023年2月14日开市起停牌，并将在要约收购结果公告日开市起复牌。

中旗新材：公司于近日收到中国证监会出具的批复，核准公司向社会公开发行面值总额54,000万元可转换公司债券，期限6年。

奥特维：公司中标通威股份有限公司孙公司通威太阳能（盐城）有限公司和通威太阳能（四川）有限公司划焊一体机的招标项目，中标金额约5.8亿元。

浦东建设：近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为156,613.2445万元。

赛科希德：公司于近期从北京药监局网站信息公布获悉，公司2个医疗器械产品已获批注册，相关产品为抗凝血酶（AT）测定试剂盒（发色底物法）、抗凝血酶（AT）测定试剂盒（发色底物法）。

龙宇燃油：近年来，公司大力发展数据中心业务，使得整体IDC业务板块经营业绩快速提升，并贡献了公司大部分的净利润。公司于2023年1月9日完成了公司名称以及公司章程的工商变更登记手续，公司名称已正式变更为“上海龙宇数据股份有限公司”，公司拟将公司证券简称变更为“龙宇股份”。

浙商银行：2023年2月13日，中国证监会发审委对公司A股配股申请进行了审核。根据审核结果，公司本次A股配股申请获得审核通过。

山鹰国际：公司收到中国证监会批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。

平煤股份：公司收到中国证监会批复，核准公司向社会公开发行面值总额29亿元可转换公司债券，期限6年。

中金公司：公司近日收到中国证监会批复，证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元永续次级公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行永续次级公司债券。

鹿山新材：公司近日收到中国证监会批复，核准公司向社会公开发行面值总额5.24亿元可转换公司债券，期限6年。

晶科能源：2023年2月13日，上海证券交易所上市审核委员会召开审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

华电重工：全资子公司重工机械与华电木垒签署《华电木垒储能+100 万千瓦风光电综合能源示范项目60万千瓦风力发电塔筒设备采购协议》，合同金额3.07亿元（含税）。本合同为设备供货合同，包括90套塔筒（不含锚栓、锚板）设备供货、装配、技术服务等。

北方稀土：公司拟参与厦门钨业全资子公司金龙稀土增资扩股同步引入员工持股暨混合所有制改革，即公司拟以货币资金出资约10,500万元，以非公开协议方式投资参股金龙稀土。投资完成后，公司约占金龙稀土本次增资扩股后注册资本的3%。

定增&重组

邮储银行：近日，中国证监会发审委对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得通过。

天安新材：公司收到中国证监会出具的批复，核准公司非公开发行不超过1,300万股新股。

晶华新材：公司收到中国证监会出具的批复，核准公司非公开发行不超过65,146,464股新股。

甬金股份：公司收到中国证监会批复，核准公司非公开发行不超过101,411,193股新股。

增减持

华胜天成：2023年2月10日，公司董事兼总裁申龙哲，通过大宗交易系统增持公司股份共计180万股。本次交易均价为5.39元每股。

永辉超市：公司董事长张轩松计划减持不超1%公司股份。

安必平：公司股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓和董事王海蛟计划减持不超过公司目前总股本的6%。上述减持主体为一致行动人，合计持股12.3535%。

诺泰生物：股东宇信管理计划减持不超过0.9851%公司股份。

中源家居：高盛投资计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价的方式减持公司股份不超过160万股，即不超过公司总股本的2%。

青云科技：公司股东苏州天翔计划减持不超过4.04%公司股份。

苏州天翔工作人员于2023年2月7日，由于疏忽，误操作导致以集中竞价方式卖出持有的青云科技股份20,000股，占公司总股本比例0.04%，成交均价51.97元/股，成交金额1,039,400元，违反了其在《招股说明书》中对其减持股份预先公告减持计划的承诺。苏州天翔及相关工作人员已进行了深刻自查和反省，并就该行为对公司及广大投资者造成的负面影响表示诚挚的歉意。

锦盛新材：持公司股份6,406,690股（占公司总股本比例4.2711%）的股东上海科丰科技创业投资有限公司拟通过集中竞价、大宗交易等一种或多种方式减持公司股份合计不超过6,406,690股，即不超过公司总股本的4.2711%。

佳缘科技：公司持股5%以上股东、董事、副总经理朱伟华计划减持公司股份不超过1,840,000股（占公司总股本比例1.99%）；公司持股5%以上股东、副总经理朱伟民计划减持公司股份不超过1,560,000股（占公司总股本比例1.69%）。

值得买：公司控股股东、实际控制人隋国栋计划在公告日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1,329,865股（占公司总股本比例1.00%）；计划在公告日起三个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过2,659,731股（占公司总股本比例2.00%）。

三川智慧：持公司股份52,001,664股（占公司总股本5.00%）的股东周钢华，拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过20,800,666股（即不超过公司总股本的2.00%。

五、国外市场及汇市